根据卧龙地产3月21日披露的交易预案,公司拟向西藏道临、完美数字科技、堆龙鸿晖等十家企业以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的标的公司天津卡乐100%股权。从明细来看,天津卡乐100%股权作价初步确定为53.3亿元。其中,39.39亿元以非公开发行股份方式支付(定增发行价确定为7.53元/股),13.91亿元以现金支付。

与此同时,卧龙地产还计划向卧龙控股非公开发行股份募集配套资金,定价基准日为发行期首日,募资总额不超过14.71亿元,该笔资金在扣除发行费用后将全部用于支付本次交易的现金对价。也正基于此,在本次交易中,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件,共同构成本次交易不可分割的组成部分。

资料显示,天津卡乐及其子公司乐道互动主要从事的是网络游戏行业中的分支——移动终端网络游戏,简称“手游”,即在以手机、平板电脑等移动设备为载体的平台上运营的网络游戏。其前身为2007年成立的完美世界百战工作室。迄今为止,该公司已陆续推出了《神雕侠侣》、《魔力宝贝》、《暗黑黎明》、《暗黑黎明2》、《拳皇97OL》、《永恒之歌》、《如果的世界》等移动游戏作品,其在策划、研发等方面具有较强的核心竞争力。

在此背景下,本次并购的交易对方承诺天津卡乐2017年至2019年的税后净利润分别不低于3.95亿元、4.84亿元和5.81亿元,三年合计为14.6亿元。

来源:GameLook

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